时间:2022-01-08 10:07:06
从首批新三板主题基金来看,截至11月16日,7个新三板主题基金自成立以来均取得了正收益,今年以来该批基金表现略有差异,富国积极成长和汇添富创新成长取得了18%的收益率,而招商成长精选和万家鑫动力今年以来的收益率为负。该批基金除万家鑫动力是月月购一年滚动持有期、华夏成长精选为6个月定开,其余均为一年期定开基金,目前均处于暂停申购暂停赎回状态,目前投资者无法申赎该类基金。从基金的回撤来看,该类基金的整体回撤控制较好,仅华夏成长精选最大回撤达到了23%,其余的最大回撤均在20%以内。
值得注意的是,备受关注的精选层一直被业内看做“专精特新”的集群,公募基金也对其关注有加。华夏成长精选6个月定开、汇添富创新增长一年、南方创新精选一年、招商成长精选一年等首批精选层基金三季报内均对科技创新领域的投资表示关注。
陶铄,2014年9月加入南方基金产品开发部,从事产品研发工作;现任固定收益研究部总经理,南方弘利、南方颐元、南方兴锦利一年定开债券发起基金经理。此前,陶铄曾任职于招商银行总行、普华永道会计师事务所、大成基金管理有限公司等。
类似的风格漂移情况还出现在新三板基金和沪港深基金,以新三板基金为例,公募投资新三板仅限精选层股票,但实际配置中,基金经理对精选层股票的配置相对谨慎,如招商成长精选一年定开,截至今年6月30日,投资组合中仅出现微创光电一只精选层股票,且在季内大量出清贝特瑞,前十大重仓股中未见新三板精选层股票,依旧是A+H股组合中偏医药、科技的配置。
跌幅榜上,成立于今年9月7日的东财创新医疗六个月定开周内跌幅为,成立至今的收益率为。与此同时,中银证券价值精选、招商国企改革、创金合信碳中和A、中邮核心优势、信达澳银新能源精选周内也出现明显回撤,收益率分别为-5.12%、、、、。其中,中银证券价值精选和中邮核心优势在今年三季度末重点配置了化工、采掘板块。在申万28个一级行业中,周内采掘行业以的跌幅垫底,化工也下跌了。
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