第五届第一财经RFP理财精英评选

时间：2022-06-14 11:41:07

RFP理财规划师的含金量比较高，RFP理财规划提供的服务是全方位的，所以对理财规划师的要求是比较严的，必须能全面掌握各种金融工具及相关法律法规，同时还能为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，而且这个方案是需要不断进行修正的，从而才能长期的满足客户，对于财务方面不断变化的需求。>>>点击咨询RFP考试报名条件

RFP小编的建议是，如果你想在保险领域发展，RFP理财规划师可作为考虑项目之一，因为你的客户和公司可不是只需要保险产品，他需要的更多的是财富规划。RFP内容是全面理财规划，涵盖比较全面，且投产比较高，因为它更注重的理论基础上的实操，理财类证书和课程，主要是两点，一点是证书本身，第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看，RFP更落地，更务实。

理财市场的繁荣也让金融理财规划师的需求日益强烈，理财规划师认证也就应运而生，现阶段比较热门的理财证书有CFP，RFP等。那这些证书具体分别是什么呢？接下来为大家详细介绍，希望对有志报考理财师的人士做个参考。

考虑到理财师的职业属性-家庭/企业的财富管家，理财持证人必须经过严格训练才能上岗，才能证明拥有为客户进行理财规划的资格，为此RFP协会规定，所有考生必须具备专业机构认可的学时证明才可参加考试并申请成为RFP持证人。因此RFP不接受个人报名，必须参加正规授权机构的培训并获得结业证书才可报名。同时，由于RFP报名比较繁琐，金程教育免费提供代报名服务，并且培训费中包含报名费用，无需额外缴费。RFP考试合格后，由美国注册财务策划师协会直接颁发RFP中英文证书。>>>点击咨询RFP考试难度如何及考试通过等相关问题

在考生们对于理财规划师报考条件的一系列疑问中，每年总会有考生来问是否有学历限制、专业要求有哪些等诸如此类的问题，为了让考生们心中明确RFP理财规划师报考条件，小编特地为大家作出相关回答，请考生认真查看以下内容。

第五届第一财经·RFP理财精英评选由上海第一财经传媒有限公司主办，RFP中国承办。本次大赛共设年度卓越财富管理机构、年度卓越私人银行团队、年度卓越保险营销团队、年度卓越财富管理团队、年度最佳私人银行家、年度最佳保险总监、年度最佳理财培训师、年度最佳理财师、年度优秀理财师、年度最具人气理财师等奖项。大赛旨在为投资者甄选出一批理财精英机构和个人，充分挖掘他们的个人价值、社会价值和行业价值。由于赛事在业内具有较高的影响力和品牌知名度，本年度评选吸引了来自全国范围内的各大银行、保险、第三方理财等金融机构的广泛关注，累计报名参赛人数超过3000位。

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