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低价转债大幅反弹!T0交易的可转债还有机会吗?

Time:2024-07-03 Click:29


在A股市场企稳回升之际,低价转债再次出现大幅反弹。

可转债,全称为可转换公司债券,是一种兼具债券和股票特性的金融工具。

从债券特性来看,它具有固定的利率和期限,投资者可以在规定的时间内获得利息,并在到期时收回本金。

从股票特性来讲,在特定条件下,可转债可以按照约定的转股价格转换为发行公司的股票。

可转债的优点在于:

1.具有一定的保底收益:即使股票市场表现不佳,仍能获得债券利息。

2.有机会获得股票上涨带来的收益:如果公司股票价格上涨,投资者通过转股可以获得更高的收益。

然而,投资可转债也存在风险:

1.股价波动风险:若股价下跌,转股可能不划算。

2.利息较低:相比纯债券,可转债的利息通常较低。

“进可攻、退可守”的可转债市场在经历了一轮深度调整后,相关风险因素已经解除?可转债市场在近期经历了剧烈的波动,但当前转债市场到期收益率较高,纯债溢价率处于历史低位,具备左侧配置价值。尽管存在信用风险担忧,但多数转债通过转股结束生命周期,且具备良好信用评级能力的管理人能规避问题券。

低价转债再次大反弹

低价转债大幅反弹!T0交易的可转债还有机会吗?

低价转债反弹与正股市场回暖有一定关系。7月1日作为下半年的第一个交易日,在地产、高股息等板块的带动下,上证指数今天盘中持续震荡拉升,收盘涨0.92%。

此次低价转债深度调整,更多是受新“国九条”影响,那么这是否意味着低价转债丧失配置价值? 某研究观点称,部分低价转债资质并没有太大风险并且距到期还有很长时间,本轮冲击明显造成了非理性定价。同时,发行人并未像部分投资者担心的那般彻底“躺平”,仍在积极面对偿债压力。此外,低价转债估值也的确来到更加极端的水平,本身性价比开始显现。

低价转债存在修复机会,但节奏或更多取决于正股,力度可能也弱于往年。同时,信用风险预判难度较大,显性风险暴露的标的仍需规避。信用风险是转债市场投资者最为关注的话题。本次中规模转债调整幅度最大,主要可能系本次信用风险演绎中,多只标的面临回售或清偿压力,市场或对公司能否清偿转债保住债底尤为关注,规模越大公司清偿压力越大,大规模转债中银行占比较高,风险相对较弱,因此中规模转债调整幅度较大,建议关注公司偿债能力较强的低估值标的。以上信息仅供参考,不代表平台观点,不构成投资建议,市场投资有风险,入市需谨慎!)

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