易方达优质精选新增一条“港股通以外香港市场挂牌交易的股票占股

时间：2022-01-08 16:40:16

在投资范围上，易方达优质精选新增了一条“港股通以外香港市场挂牌交易的股票占股票资产比例为0-20%”的描述。这意味着，相较易方达蓝筹精选等目前市场上可投港股的公募基金来说，易方达优质精选的港股投资可选标的将不再局限与港股通。

我们先看到今年以来的绩差港股基金。下面是业绩排名最后五名的基金，我们能看出来这些基金今年以来、近1年以来都有比较大的亏损，但是近3年的回报却分化比较明显，其中上投摩根香港精选港股通的3年收益达到了26.8%，还是不错的，但是汇添富香港优势精选的3年收益仅为2.7%，这就不太好看了。

首先是内地的公募基金。数据显示，截至目前，已经有嘉实港股互联网产业核心资产、景顺长城港股通全球竞争力、鹏华中证港股通消费主题ETF等主投港股的港股基金成立。7月还有南方港股通优势企业、鹏华中证港股通医药卫生综合ETF、南方中证香港科技ETF等基金成立。接下来还有易方达港股通成长混合、富国中证港股通互联网ETF、建信港股通优势精选等基金陆续发行。

值得一提的是，易方达优质精选在港股投资方面约定为香港市场投资工具，包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（港股通股票），港股通以外的香港证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

最知名的则是张坤管理的易方达优质精选，该基金在更名之后，投资范围也增设了港股相关标的。具体投资比例为：香港市场挂牌交易的股票占股票资产的比例为0-50%，其中港股通股票占股票资产的比例为0-50%，港股通以外的香港市场挂牌交易的股票占股票资产的比例为0-20%。

据了解，中欧港股通精选的拟任基金经理罗佳明，在香港工作18年，拥有11年港股投资研究经验，从2019年起管理公募基金，是一位专注挖掘高质量港股的价值风格投资者。他擅长在结构复杂的港股市场中，自下而上精选优质标的，在充分考虑风险的前提下，力争以更具安全边际的价格买入。

资料显示，大摩沪港深精选的股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票不低于非现金基金资产的20%且不超过股票资产的50%。据了解，在该基金的港股通投资方面，股东方摩根士丹利将提供有力的资源支持。摩根士丹利投资管理业务历史悠久，规模庞大，覆盖全球市场、各投资品类，已在港股市场深耕多年，拥有实力雄厚的投资研究团队。在具体支持上，摩根士丹利港股投资团队将定期提供港股投资组合建议，密切交流港股市场观点；此外，在日常研究方面，摩根士丹利华鑫基金透露，通过人员交流与培训，也将充分借鉴摩根士丹利的全球视野与分析方法，从更广阔的视角审视A股投资机会。

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