时间:2022-01-06 13:52:10
偏债混合型基金相较纯债型基金,在通过配置权益资产提升整体收益的同时也放大了收益率的波动性。偏债混合型基金年平均收益的均值为,比纯债型基金年平均收益均值高出。但是其收益率的波动性要远高于偏债混合型基金。偏债混合型基金的年化波动率为较纯债型基金年化波动率高出。
今年以来,一级混合债基平均收益率为6.96%,二级混合债基平均收益率为7.65%,前者主投债券,包括纯债和可转债,“+”的那一部分收益主要来自可转债,后者则在可投资债券的基础上能够投资股票。偏债型混合基金平均收益率为5.32%,这类基金除了可以投资股票和可转债,还可以参与股票打新等资产的投资。
章俊,2016年10月进入中海基金,曾任债券研究员、高级债券研究员、高级债券研究员兼基金经理助理;现任中海添顺定期开放混合型证券投资基金、中海添瑞定期开放混合型证券投资基金、中海可转换债券债券型证券投资基金等基金经理。此前,章俊历任于上海新世纪资信评估投资服务有限公司、长生人寿保险有限公司。
以偏债混合型基金、二级债券基金为主的“固收+”基金,往往以信用资质较好的投资级债券标的作为底仓,以获得稳定的票息收益,同时在“+”的部分通过投资股票、可转债、新股申购等增强收益。一般来说,权益资产在资产配置的比例一般是20%左右,剩余资产则全部留给固收类资产。这一策略稳稳穿越震荡市、牛市、熊市。2002年以来数据显示,对比沪深300指数,以二级债基指数为代表的“固收+”策略,表现出了上涨市争取收益,震荡市表现稳定,下跌市控制回撤的特征。
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(1)本基金管理人自2023年4月20日起暂停大额申购、转换转入和定投业务,要求单日单个基金账户累计申购、转换转入和定投本基金的金额不应超过500万元(可以达到500万元),如单日单个基金账户累计申购、转换转入和定投本基...