时间：2022-06-30 17:09:04
重点推荐关注军工主机厂标的：中航西飞、航发动力、中航沈飞、中直股份、洪都航空；军工中游航空制造标的：中航重机、爱乐达、华伍股份；军工芯片标的：景嘉微、紫光国微；军工电子标的：振华科技、宏达电子、鸿远电子；军工材料标的：西部材料、光威复材、万泽股份；军工黑科技标的：光启技术、联创光电、湘电股份；国企改革主线：电科旗下的中瓷电子、国睿科技、东信和平、天奥电子以及航天科技旗下的航天动力、航天机电。
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2014年起，中航电子开始托管中航航空电子系统股份有限责任公司股权，司管公司旗下数个事业单位管理职能；2018年，中航机电系统有限公司与中航航空电子系统股份有限责任公司合并，成立中航机载系统有限公司，并托管于上市公司旗下，其下属有14家企事业单位受中航电子托管；2020年，宝成仪表通过协议转让方式并入中航机载系统有限公司，航电资产整合“连横”进一步延长。
早在2018年，中国航空工业集团旗下的中航机电系统有限公司与中航航空电子系统有限责任公司整合，组建中航机载系统有限公司。机载公司是中航机电的控股股东，同时也是中航电子的股东，还是中国航空工业集团全资控股的子公司。
展望2022年，军工部分细分领域高景气延续，规模效应叠加治理改善有望提供业绩弹性，建议聚焦航空航天和国防信息化等领域。1）航空航天产业链：航发动力、中航沈飞、航天彩虹、钢研高纳、中航机电、中航电子、中航重机、中航高科、菲利华、北摩高科、图南股份、抚顺特钢；2）国防信息化：高德红外、鸿远电子、盟升电子、振华科技、紫光国微、国睿科技、航天宏图、航天电器。
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