泰康创新性打造了长寿、健康、富足三大客户解决方案和健康财富规

时间：2022-06-20 11:40:57

之前网上有个段子，交你不理财财不理你，你一理财，财就离开你。听起来很好笑，也道出了大多数股民基民的心酸，但理财其实并不是单一的拿钱去投资，更多的是从家庭和自身的情况出发，分散风险，累积财富，规划养老和传承，搭建稳健向上的财富金字塔。这才是理财规划师的工作。

随着中国经济的发展，国民私人财富水涨船高，理财需求不断扩大。面对未来财富安全、财富创造、财富传承的不确定性，家族财富需要专业理财师的长远规划。同时，成为家族财富规划师也是理财师们职业进阶的最高目标。那么，怎样才能在中国私人财富管理市场方兴未艾的大潮中，敏锐捕捉客户的真实需求、获得客户的长期信赖，并充分展现理财师个人的专业素养呢？

那么会有人问，理财师怎么规划理财呢？理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

理财市场的繁荣也让金融理财规划师的需求日益强烈，理财规划师认证也就应运而生，现阶段比较热门的理财证书有CFP，RFP等。那这些证书具体分别是什么呢？接下来为大家详细介绍，希望对有志报考理财师的人士做个参考。

长寿时代，健康医养，财富永续，人们的需求在变化。泰康创新性打造了长寿、健康、富足三大客户解决方案和健康财富规划师HWP一大职业解决方案！HWP项目是泰康从高速度向高质量发展转型的重要战略工程，源于保险，不止于保险，HWP不仅是保险绩优，更是客户身边最值得信赖的“全科医生”和“理财专家”，目前已在全国近30家机构开启试点！

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