安奈儿本次非公开发行股票发行过程和认购对象合规性报告

时间：2022-01-04 17:59:21

近日，主营中高端童装业务的自有品牌服装企业——深圳市安奈儿股份有限公司（下称安奈儿，002875.SZ）出现人事变动。公告显示，该公司董事会秘书蒋春因个人原因，申请辞去董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

经核查，保荐机构（主承销商）认为：安奈儿本次非公开发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准。安奈儿本次非公开发行股票的发行定价过程完全符合《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准深圳市安奈儿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕511号）和安奈儿履行的内部决策程序的要求，符合本次发行向中国证监会报备之发行方案的要求。发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效。

安奈儿002875：安奈儿品牌主打“品质尊享”型客户，通过品牌策略、渠道策略、商品策略实施，力争到2022年安奈儿品牌终端零售规模超过50亿，成为“品质尊享”细分市场龙头，此外，公司会继续坚持选用优质的舒适面料，加强品质控制，强化自主研发，构建线上、线下多渠道销售体系，对产品线进行适当的扩张与优化，适时进行品牌扩张，致力于成为儿童服装及用品产业的引领者，为股东创造更多的价值。

安奈儿与中信证券签署了《深圳市安奈儿股份有限公司（作为发行人）与中信证券股份有限公司（作为主承销商和保荐人）关于非公开发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议》，聘请中信证券作为安奈儿非公开发行股票与上市的保荐机构，负责推荐公司的证券发行与上市，并在保荐期间持续督导公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。中信证券指定庄子听、梁勇两名保荐代表人，具体负责安奈儿本次非公开发行股票与上市的保荐工作。

中信证券股份有限公司关于深圳市安奈儿股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告保荐机构（主承销商）二〇二一年十二月1中信证券股份有限公司关于深圳市安奈儿股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告中国证券监督管理委员会：中信证券股份有限公司（简称“中信证券”、“保荐机构”或“主承销商”）作为深圳市安奈儿股份有限公司（简称“安奈儿”、“发行人”或“公司”）本次非公开发行股票（简称“本次发行”或“本次非公开发行”）的保荐机构（主承销商），按照贵会的相关要求，对本次发行的合规性出具如下说明。

安奈儿本次发行已取得必要的批准和授权；本次发行的《认购邀请书》《申购报价单》及《股份认购协议》等法律文件合法有效；本次发行的发行过程公平、公正，符合相关法律法规的规定及发行方案；本次发行确定的发行对象、发行价格、发行对象所获配售股份及获配金额等发行结果符合相关法律法规规定、安奈儿2020年第二次临时股东大会及2021年第一次临时股东大会决议的相关要求及发行方案。本次非公开发行所发行的股票上市尚需取得深圳证券交易所的审核同意。

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