时间:2022-06-13 11:52:55
前海开源基金作为一家由世界500强孵化的年轻公募基金,积极拥抱市场变革,坚持“专注追求绝对收益”为核心投资理念,力争实现基金持有人的正回报,在2021年度,为投资人交上了一份漂亮的答卷,近期披露的基金公司四季报显示,公司主动权益基金规模增长670亿,跻身市场前二十名,且为排名前二十的公募基金中唯一一家2010年后成立的基金公司。
在基金普遍亏损的背景下,部分中小公募取得较好成绩。年内收益排名前20位的基金中,几乎都是中小公募的产品,管理规模超过5000亿元的基金公司仅有招商基金。其中,前4位是万家基金旗下产品,财通基金和华商基金旗下产品数量也相对较多。
接下来也就是重点的第六项:基金所属基金公司的盈利能力如何。这里我们一般从两个方面看,平时看他在同类基金公司中的排名,如果排名在后半段就可以放弃了。我们只需要选择排名靠前的即可。二是看他的盈利是否跑赢沪深300指数。因为沪深300可能大致代表大盘的走势,如果该基金跑赢市场平均收益水平,那说明基金还是相对不错的。
但记者发现,国融基金或许还不是最惨的一家券商系公募,国开证券旗下的国开泰富基金由于存续公募产品已经清零,已退出Wind基金公司排名,成为一家名副其实的空壳公司。2021年10月,国开证券就在北京金融产权交易所挂牌转让所持基金公司股权,由于基金公司目前的烂尾性质,迄今尚未有成交消息。
如果我们选取2017年度不同类别排名靠前的基金,统计截止2021年上半年的排名情况,会发现这些绩优基金在接下来几年里很难保持稳定的业绩和排名。因此,仅仅参考历史排名,很难准确衡量一个基金产品的中长期投资价值。
在本报告中,我们构建基金业绩持续性指标,计算全市场主动偏股型基金的月度收益排名,滚动计算过去N个月各基金排名占全市场主动偏股型基金前M%的时间占比,将基金的时间占比指标进行排名,构建基金业绩持续性指标。
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