招商局通商融资租赁有限公司面向专业投资者公开发行绿色公司债券

时间：2022-05-23 13:39:24

根据《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号——特定品种公司债券（2021年修订）》[3]和《深圳证券交易所公司债券创新品种业务指引第1号——绿色公司债券（2021年修订）》[4]的规定，绿色公司债指的是发行人公开或非公开发行的募集资金用于支持绿色产业的公司债券，募集资金中确定用于绿色产业项目的金额应不低于募资总额的70％。

招商局通商融资租赁有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(蓝色债券)是深交所首批蓝色债券，同时也是我国境内市场首只金融企业蓝色债券。此次3年期的蓝色债券发行规模达到10亿元，主体级别为AAA，票面利率仅为3.05%，创下自2020年6月以来的融资租赁行业公司债最低利率，也是公司过往发行的同期限债券利率新低，体现出显著的发行成本优势。

4月11日，香港财政司司长指出，考虑到疫情已逐步改善，原订上月初推出首批政府发行的绿色零售债券，将在短期内重启，这次零售绿债发行额是150亿港元，可按认购情况加码至最多200亿港元。最低年息率将由2厘上调至2.5厘，债券年期维持3年，每半年派息一次，息率与香港本地通胀挂钩。预计会在本月底或之前接受认购申请。

管理范式：一是规模限制。债券发行有规模和额度的限制，高信用等级的债券超发的可能性更大，超发意味着信用盗用，存在风险隐患，必须防止和制止债券超发行为。二是投资者结构。债券投资人构成，比如，自然人和法人，企业法人和金融机构比重不同，对债券发行成本、价格影响很大。三是流动性管理。债券二级市场同一级市场一样重要。买卖、回购、返售、质押等业务要开展起来，否则，债券流动性减弱，影响一级市场发行。

此外，企业对可持续金融的参与程度相比2020年显著提升，约五成的受访企业表示已加大了在绿色和可持续融资方面的参与力度，例如发行可持续债券等。相比上年约三分之一的受访者表示相同看法的调查结果，显示出企业对于可持续金融的应用更趋活跃。

公司债券是由公司发行的债券，包括金融机构类公司以及非金融机构类公司发行的债券。公司债券是企业筹集长期资金的重要工具，一般期限在10年以上.目前，我国的公司债券多为3年和5年。利率或采用固定利率，或采用浮动利率，定期付息公司债券的种类比较多，包括抵押债券、担保信托债券、信用债券,次级信用债券、担保债券

非商业银行类金融机构债券包括了证券公司债、证券公司短期融资券、保险公司债和其他诸如大型央企的财务公司债、资产管理公司发行的债券、期货公司发行的债券、金融租赁公司发行的债券，能够发行债券的非银行金融机构，基本上都是国有金融机构，有些甚至得到财政部和央行的担保。

A．债券发行人具有在到期日之前买回全部或部分债券的权利B．债券持有人具有按约定条件将债券转换成发行公司普通股股票的选择权C．债券持有人具有按约定条件将债券与债券发行公司以外的其他公司的普通股票交换的选择权D．债券持有人具有在指定的日期内以票面价值将债券卖回给发行人的权利

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