南方永元一年持有债券基金

时间：2022-01-04 11:49:29

8月16日，新基类型“多点开花”。其中，南方基金管理股份有限公司（以下简称“南方基金”）推出了一只债券型基金，中庚基金管理有限公司（以下简称“中庚基金”）发行了一只股票型基金，银华基金管理股份有限公司（以下简称“银华基金”）则祭出了一只混合型基金。

为提升基民投资体验，南方永元一年持有债券基金(简称：南方永元债基)将于10月11日起发行。招募说明书显示，南方永元债基投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，该部分债券投资将提供稳定、可预期的投资回报；股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为0-20%(其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%)，股票投资部分将筛选具备长期增长价值的权益资产，以期获取权益增强收益。

从投资范围来看，上述基金投资于股票资产占基金资产的比例均不低于60%，投资于北交所上市的股票占非现金基金资产的比例也不低于80%。不过，基丁君也注意到，在投资港股通股票的比例上，8只产品有所不同，如易方达、汇添富、华夏、南方、万家旗下产品的投资比例不超过20%，而大成、嘉实旗下北交所基金对于港股通的投资比例则不超过50%。另外，广发基金则未明确港股通股票的投资比例。

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