株冶拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

时间：2022-04-30 12:11:15

昨晚，株冶集团披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。株冶集团拟通过发行股份及支付现金方式购买湖南水口山有色金属集团有限公司（以下简称“水口山集团”）持有的水口山有色金属有限责任公司（以下简称“水口山有限”）100%的股权，具体股份、现金支付比例，将根据标的资产的最终交易价格由各方协商，并在重组报告书中予以确定；同时，株冶集团拟通过发行股份方式购买湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“湘投金冶”）持有的湖南株冶有色金属有限公司（以下简称“株冶有色”）20.8333%的股权。本次交易完成后，株冶集团将直接持有水口山有限、株冶有色100.00%股权。

本次交易构成关联交易。本次交易对方之一水口山集团与株冶集团受同一实际控制人控制，系株冶集团的关联方。本次交易完成后，交易对方之一湘投金冶预计将直接持有株冶集团5%以上的股份，构成与株冶集团之间的关联关系。根据《上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。上市公司召开董事会审议本次交易相关议案时，关联董事均已回避表决；在后续上市公司召开董事会、股东大会审议本次交易相关议案时，关联董事和关联股东亦将回避表决。

株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“株冶集团”）正在筹划重大资产重组事项，该事项涉及以发行股份及支付现金的方式购买湖南水口山有色金属集团有限公司（以下简称“水口山集团”）持有的水口山有色金属有限责任公司（以下简称“水口山有限”）100%股权、以发行股份的方式购买湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“湘投金冶”）持有的湖南株冶有色金属有限公司（以下简称“株冶有色”）20.8333%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组、构成关联交易、不构成重组上市，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

株冶集团表示，上市公司目前从事单一的锌冶炼业务，盈利能力存在一定的波动性，而水口山有限是一家集有色金属采选、冶炼为一体的综合性公司，具备更稳定、持续的盈利能力，株冶有色则是上市公司重要的生产经营子公司，通过对水口山有限100%股权及株冶有色20.8333%股权的收购，上市公司的盈利能力和财务状况将得到显著改善。

本次交易的交易方式初步确定为公司以发行股份及支付现金的方式购买水口山集团持有的水口山有限100%股权、以发行股份的方式购买湘投金冶持有的株冶有色20.8333%股权，同时向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。具体交易方式、交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

长江商报奔腾新闻记者注意到，株冶集团主要从事锌冶炼业务，主要产品为锌及锌合金产品。不过，株冶集团目前尚无原料矿产资源，冶炼业务所需的精矿原料均需外购。近年来受矿产资源和下游需求的双重影响，上市公司业绩波动较大。

中证网讯（王珞）11月8日晚间，株冶集团公告，公司控股子公司株冶有色与与水口山有色金属有限责任公司签订了《精铅稀贵项目建设用地转让合同》，合同总金额为1522.66万元。由于水口山有限与株冶集团的实际控制人同为中国五矿集团有限公司，故上述交易行为属于关联交易。

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