中山联合光电科技股份有限公司向特定对象发行股票之保荐协议书_

时间：2022-01-03 14:01:36

公司已与安信证券股份有限公司签署了《中山联合光电科技股份有限公司与安信证券股份有限公司关于中山联合光电科技股份有限公司向特定对象发行股票之保荐协议书》。安信证券股份有限公司作为联合光电本次发行的保荐机构，已指派杨兆曦、潘祖祖担任公司本次发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作，及股票发行上市后的持续督导工作。

保荐机构安信证券股份有限公司认为：本次中山联合光电科技股份有限公司申请向特定对象发行股票符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定；安信证券同意作为中山联合光电科技股份有限公司本次向特定对象发行股票并在深圳交易所上市交易的保荐机构，并承担保荐机构的相应责任。

中航光电发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，如所得股份数不为整数的，对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理。中航光电发行的股票数量不超过中航光电发行前中航光电总股本的30%，即不超过329,983,515股（含本数），最终发行数量上限以中国证监会有关核准批复为准。

作为中航光电发行的一部分，于2021年7月9日，中航光电与中航产投签订股份认购协议，与公司签订股份认购协议。根据该等协议，中航光电附条件同意分配及发行，中航产投及公司分別附条件同意以现金人民币1.9亿元及人民币2亿元认购新A股股票。

民爆光电原拟公开发行股票数量不超过万股，占公司发行后总股本的比例不低于。本次发行不涉及老股东公开发售股份。公司原拟募集资金亿元，分别用于LED照明灯具自动化扩产项目、民爆光电研发中心建设项目、补充流动资金项目。

三是易发生纵向并购的行业。公司纵向并购是为了满足产业链上下游资源整合需求，典型的并购案例有：天龙光电（300029）收购上海杰姆斯电子材料有限公司68%股权，布局上游耗材领域；奥飞动漫（002292）收购广东嘉佳卡通影视有限公司60%股权，强化公司在播出环节的竞争力。上市公司用资金进行上下游并购主要还是出自成本的考虑，通过纵向并购，公司在扩大生产经营规模的同时，能节约原材料成本（上游），或者通过渠道更加接近用户市场（下游）。

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