北交所发行采用网下向投资者询价配售

时间：2022-01-24 10:25:04

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其中网下初始发行数量为3,万股，占本次发行总量的，网上发行数量为本次最终发行总量减去网下最终发行数量。

发行人与主承销商按照以下原则配售可转债。当有效申购总量小于或等于网上发行总量时，投资者按照其有效申购量认购；当网上申购总量大于网上发行总量时，按投资者摇号中签结果确定配售数量。中签率=（网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下初始发行数量为1,万股，为本次发行总量的60%，网上初始发行数量为万股，占本次发行总量的40%。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。

如果网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和联席主承销商将通过分类配售的方式进行配售，对同类投资者采用比例配售的方式。保证公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金和保险资金的获配总量不低于回拨后本次网下发行股票数量的70%。公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金和保险资金的有效申购不足上述安排数量的，发行人和联席主承销商可以向其他符合条件的网下投资者配售。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下初始发行数量为1,200.60万股，为本次发行总量的60%，网上初始发行数量为800.40万股，占本次发行总量的40%。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。

发行人与联席主承销商按照以下原则配售可转债。当有效申购总量小于或等于网上发行总量时，投资者按照其有效申购量认购；当网上申购总量大于网上发行总量时，按投资者摇号中签结果确定配售数量。中签率=（网上发行数量/网上有效申购总量）×100%

需要注意的是，北交所设立初期，公开发行并上市网上申购仍采用全额资金缴付机制，后期根据制度运行情况和市场需求择机选用保证金申购、市值申购或其他申购方式。同时，当网上投资者有效申购总量大于网上发行数量时，北交所会根据网上发行数量和有效申购总量的比例计算各投资者获得配售股票的数量。

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