鹏华和富国基金一向重视指数投资上发力

时间：2022-01-16 10:12:08

根据多维度数据统计，易方达、华安、鹏华、富国等基金公司在被动投资领域深耕多年，经验丰富，管理的指数基金颇具代表性。易方达旗下指数基金已超百只，位居行业之首，龙头产品频频亮相；华安基金旗下标杆产品华安上证180ETF（510180），不但规模大，而且长期业绩优秀。鹏华和富国基金一向重视在指数投资上发力，同样涌现出多只绩优产品。

首先，华安基金总经理张霄岭进行致辞，他表示，2021年，国内公募基金行业继续加速发展，华安基金也始终秉持专业的投资管理能力和积极的创新意识，并积极进行了公司层面的组织架构整合与调整，取得了资产管理规模的稳健增长，到三季度末公募基金管理规模达到5532亿元，创历史新高。在指数化投资方面，华安基金是国内重要的指数化工具的提供商和开拓者，2006年、2013年、2014年华安基金分别推出了上证180基金、国内第一批黄金ETF和国内第一支欧洲ETF产品，走在了基金业创新的前沿。

张霄岭表示，随着资本市场改革发展的持续深入，以ETF为代表的指数投资也迎来了大发展时代。华安基金作为国内领先的ETF产品提供商之一，坚持精品化和多元化的产品策略，陆续培育了上证180ETF、黄金ETF、创业板50ETF等特色鲜明的产品，为客户提供了优质的投资工具。此外，华安基金还通过专业的投研能力，为投资者提供在资产配置上的个性化服务。

路遥知马力，我们把时间拉长，来看一看价值ETF的长期业绩表现如何，我们可以看到上图，蓝色曲线是价值ETF的走势，橘黄色曲线是上证180价值的走势，绿色是沪深300指数的走势，经过近十年业绩对比，我们可以清楚的看到，价值ETF收益率远远高于沪深300指数，收益率超过沪深300指数一倍还多，并且由于指数的高分红属性，长期也远远跑赢业绩比较基准的上证180指数，长期表现非常优异稳定。

据Wind数据统计，当前跟踪上证上证180等此次调整涉及指数的被动指数基金规模合计超5500亿元。成分股调整生效后，各被动指数基金将进行相应的调仓，涉及个股市场表现或将受到较为明显的影响。截至11月26日，跟踪上证180及细分指数的ETF及联接基金共9只，合计规模超277亿元，指数调整后有望为调入的股票带来一定增量资金。此外据招商证券分析，成分股调整公告日后的一段时间，纳入股票仍能获得显著的超额收益。

大金融角度,金融ETF跟踪的是上证180金融股指数，指数权重包含了的银行、的证券以及的保险。除了基本面有望改善的银行、保险，今年证券板块也有财富管理主题的催化，年内兴起的券结模式也有助于证券公司与基金公司深度合作，扩大基金的销售量和保有量。

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