华夏中证新能源汽车ETF、汇添富中盘积极成长混合与易方达研究

时间：2022-01-16 10:11:50

本基金为上证中盘ETF的联接基金。上证中盘ETF是采用完全复制法实现对上证中盘指数紧密跟踪的全被动指数基金,本基金主要通过投资于上证中盘ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度控制在以内,年化跟踪误差控制在4%以内。在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用实物申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行上证中盘ETF的买卖。待指数衍生金融产品推出以后,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以适度运用衍生金融产品进一步降低跟踪误差。

本基金是指数型股票基金,属于证券投资基金中的高风险高收益品种,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金为上证中盘ETF的联接基金,主要通过投资于上证中盘ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与上证中盘指数的表现密切相关。

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括上证中盘ETF、上证中盘指数成份股及备选成份股、新股、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

业绩方面，百亿级次新基金中，成立以来收益率超过50%的有华夏中证新能源汽车ETF、汇添富中盘积极成长混合与易方达研究精选股票，但均是去年初成立的产品。在成立超过半年的次新爆款基金中，前海开源优质企业6个月持有混合A表现不佳，成立至今下跌了，在近6000只同类基金（一级分类）中排名5903位；南方兴润价值一年持有混合A成立以来下跌了，排5896名；汇添富沪深300基本面增强指数A、易方达高质量严选三年持有混合、易方达竞争优势企业混合A、嘉实核心成长混合A、华安聚优精选混合、银华心佳两年持有期混合等15只产品目前仍未实现正收益。

3.股票被作为单独一类。就通常而言，资产配置最大的问题是把股票看作单一市场。通常认为，在多种不同的股票间进行分配才更为合理些，股票投资包括直接持有小盘股、中盘或大盘股，以及共同基金或ETF,这些都应作为单独的类别。在这些类别里，你也需要确定是否要使用基金或ETF.只有将股票组成部分划分成相关联但又独立的类别，你才能真正分散你的投资组合。

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