ChatGPT如何解读美联储发言和预测比特币价格走势？

原文作者：czgsws、Logicrw，BlockBeats

近日，彭博社援引 2 篇相关论文发文表示，由 OpenAI 研发的人工智能聊天机器人 ChatGPT 已经可以对美联储声明是「鸽」还是「鹰」？以及板块头条新闻会如何影响相关公司股价做出堪比专业分析师的准确破译。

报道指出，这一结果表明 ChatGPT 在将以人物发言、事件新闻转化为交易信号的 AI 策略方面向前迈出了重要的一步，第一波「在金融领域使用 AI 聊天机器人」的相关研究浪潮即将到来。

那么 ChatGPT 能否对加密货币投资者起到同样的帮助？以 ChatGPT 的理解，能否为加密领域的新闻头条给出具备一定可参考价值的分析结果，甚至做到更多？BlockBeats 将针对上述问题做出实践，从而探讨 ChatGPT 的解读能否同样有助于加密投资。

声明，即 3 月 23 日凌晨公布「加息 25 个基点」利率决议公布后的一系列问答环节中的相关内容，让 ChatGPT 对该言论做出分析如下：

1.「较高的利率和较慢的增长正在拖累企业，FOMC 几乎所有成员都认为经济增长面临的风险主要倾向于下行。目前通胀预期似乎受到了良好的控制。」

ChatGPT 分析：鸽派。这条发言关注经济增长风险以及通胀预期，暗示美联储可能对货币政策持谨慎态度。 

2.「美联储正在继续大幅缩减资产负债表，但我们认为最近的银行业事件将导致信贷条件更加紧缩，这将影响经济以及我们需要做出的应对措施。最近的经济指标比预期要强，我们将以此作为决策的基础，密切关注即将到来的数据，以及紧缩信贷条件的实际和预期影响，逐次会议作出决定。」

ChatGPT 分析：鸽派。发言中提及信贷条件紧缩，强调关注经济数据，暗示对未来货币政策决策的谨慎。 

3.「少数银行出现了严重的困难，美联储、财政部和联邦存款保险公司早先已经采取了果断行动。存款人的储蓄是安全的，美联储的贷款计划有效地满足了银行的需求，也显示出有充足的流动性可用。我们也将从这一事件中吸取教训，将继续密切监测形势，准备利用所有工具确保银行体系的安全和稳健。」

ChatGPT 分析：鸽派。这条发言重点在于强调美联储采取行动保障金融稳定，表现出对金融市场的关注和干预意愿。 

4.「美联储考虑了暂停（加息），但加息得到了强烈的共识支持。进一步加息的必要性将基于信贷紧缩的实际和预期影响，银行危机可能只会产生适度的影响。」

ChatGPT 分析：鹰派。发言中提到加息得到共识支持，表明美联储对通胀的担忧以及对货币政策的收紧立场。 

5.「与会者认为今年不会降息，SVB 的破产是一个例外，银行体系不存在广泛的弱点。今年降息不是我们的基本预期。到最后，我们将采取足够的措施将通胀降至 2% ；更紧的信贷条件可以替代加息。」

ChatGPT 分析：中立。虽然发言中提到今年不会降息，但也提到了更紧的信贷条件可以替代加息，显示出美联储对未来货币政策的灵活态度。 

6.「如果我们需要将利率提高更高，我们将会这样做。我们不考虑为所有未受保护的银行存款提供保险。」

ChatGPT 分析：鹰派。这条发言强调了美联储在必要时会提高利率，以及不考虑为所有未受保护的银行存款提供保险，显示出对货币政策收紧的决心。 

7.「最近提供的流动性虽然增加了我们的资产负债表，但意图和影响是不同的，资产负债表扩张反映了短期贷款，近期资产负债表扩张与货币政策无关。」

ChatGPT 分析：中立。这条发言解释了资产负债表扩张的原因，强调其与货币政策无关，体现了美联储对市场解读的关注，但没有明确表达鸽派或鹰派立场。

针对我们提供给它的 7 条鲍威尔的发言内容，ChatGPT-4 给出了「 3 鸽 2 鹰 2 中立」的分析，从当时比特币的价格走势上我们也可以看到，币价在日内暴跌后再次暴力拉升回此前水平，甚至立即创下今年以来的新高，不断发展至前几日 31, 000 美元的水平。

2 条鹰派言论其中一条已经落地，另一条还是未知数，而 3 条鸽派言论都代表了美联储将谨慎对待未来的决策，对于市场「炒预期」的本质而言，或许可以说明 ChatGPT 给出的答案确实与比特币随后的价格走势存在统计意义上的相关性，是具有可参考价值的。

有关 ETH 是否属于证券的发言导入 ChatGPT 并向它提问：

1. 在 Gensler 的观点下，加密货币在何种情况下可能被认为是证券？

ChatGPT：根据 Gary Gensler 的观点和美国证券法规，加密货币在以下情况下可能被认为是证券：

符合「投资合同」定义：根据著名的「豪威测试」（Howey Test），加密货币如果符合以下条件，可能被视为投资合同，进而被认为是证券：（a）投资者投入金钱，（b）投资者期望获得收益，（c）投资的收益主要来自于他人的努力，（d）投资涉及一个共同的企业。这意味着，如果加密货币的价值主要取决于其他人或组织的努力，而不是市场供需关系，它可能会被视为证券。

中心化的组织或团队：如果加密货币的运作依赖于一个中心化的组织或团队，这可能使得其被视为证券。例如，如果加密货币的开发、管理和推广主要由一个特定团队负责，投资者的收益可能主要来自该团队的努力，因此加密货币可能被认为是证券。

预售或众筹：加密货币在预售或众筹阶段很可能被视为证券，因为投资者在这个阶段购买代币时通常期望项目成功并获得收益。这种情况下，加密货币的价值与发行团队的努力密切相关，因此可能被视为证券。

代币的经济设计：如果代币的经济设计为投资者创造了期望收益，那么这种代币可能被视为证券。例如，如果代币的设计鼓励投资者持有以获得分红或利润，则这种代币可能被认为是证券。

需要注意的是，加密货币的分类可能随着其发展和演变而改变。对于像以太坊这样的平台，其去中心化程度的增加可能导致其从证券变为商品。每种加密货币的具体情况都取决于其特点和相关事实。

让我们拭目以待，DYOR。

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