两大万亿板块暴涨！原因找到了

压抑许久的非TMT板块，今天上午终于踹了口气，涨得最强的是房地产和创新药板块。此外，光热发电、酒店餐饮等板块也走强。TMT板块中，传媒板块大反弹。

截至上午收盘，上证指数上涨0.36%，深证成指上涨0.83%，创业板指上涨0.93%。

房地产板块大涨

今天上午，房地产板块迎来反弹，粤泰股份、天保基建等多股涨停。

“当前是10年一遇级别机会。”昨日晚间，半夏投资创始人李蓓关于房地产板块的观点刷屏。从半夏投资最新运作报告显示，李蓓早已开始布局上市房企，并维持超10%的地产股总体持仓比例作为底仓。

李蓓认为，现在的地产，就好像2016年年初的煤炭股。行业经历了供给侧的出清和收缩，需求端刚刚开始触底回升。相较于当初的煤炭，本轮地产的需求下滑更多，但供给侧出清同样更加剧烈。

“我们几乎可以确认，这是10年一遇级别的机会，股价的反应只是时间问题。但是，考虑到当前股价对基本面的反应太弱，市场情绪暂时不认可，我们也不想立刻顶着市场情绪逆势重仓，给自己找难受，暂时维持10%多的地产股总体持仓比例作为底仓，不继续加仓。耐心等待基本面矛盾持续积累，市场情绪改善，上升趋势确认再加仓。”李蓓表示。

今年以来，房地产板块持续回调。对于今天上午的大涨，有网友感慨，大佬的号召力就是强啊！

前不久，在万科2022年业绩会上，万科董事会主席郁亮表示，房地产市场既没有“狂飙”，也没有“倒春寒”，新房需求上有天花板，下有保底线。从万科的视角，结论与去年类似，市场仍然处于温和恢复的阶段。

截至4月6日，Wind数据显示，房地产板块总市值超1.5万亿元。

创新药板块爆发

今天上午，创新药板块大爆发，首药控股-U迎来20%涨停。

消息面上，2023年AACR大会预计于4月14日至19日在美国佛罗里达奥兰多举办，将有超过20家A+H创新药企业在本次AACR上披露创新品种的数据。

西南证券表示，AACR是美国肿瘤届最为盛大的多学科会议。鉴于AACR全球性的影响力，创新药企业倾向于在AACR披露核心品种的重磅数据，以此扩大企业影响力，获得合作机会。通过梳理AACR大会不难发现，创新药企业，尤其是有重磅单品临床数据披露的企业，往往会迎来股价的重要催化。因此，每年的AACR会议都是创新药行业投资的重要事件。

也有机构认为，4月是一季报密集披露期，通常在业绩期，市场对于医药板块的关注度将提升，因为医药是业绩相对稳健的行业。

截至4月6日，Wind数据显示，创新药板块总市值超1.9万亿元。

ChatGPT板块反弹

今天上午，ChatGPT板块反弹，方直科技20%涨停，神州泰岳涨超18%，易联众涨超15%，三六零盘中直线拉升。

昨日晚间消息，意大利个人数据保护局官网表示，ChatGPT的开发公司OpenAI与该机构于5日晚举行会议，OpenAI表示愿意与意大利数据保护局进行合作，以解决其对数据安全的担忧。除了加强个人数据使用的透明度外，OpenAI还将增强数据主体权利行使机制以及对儿童的保护措施。

值得一提的是，拉勾招聘最新发布的《中国数字科技人才流动报告（2023第一季度）》显示，在传统产业和中小企业加快数字化转型的大背景下，企业服务/数据服务行业也在积极扩招人才，今年一季度发布职位量同比增长5%。其中，人工智能等行业成为数字科技人才的新风口，ChatGPT带动AIGC领域相关岗位同比增长15%。

中兴通讯盘中涨停

今天上午，中兴通讯上涨9.75%，盘中触及涨停。

昨日中兴通讯召开2022年度业绩说明会，公司执行董事、总裁徐子阳表示，中兴通讯内部研判ChatGPT是人工智能技术重大跨越式突破，公司已经结合自身优势开始重点投入，计划今年底推出会支持大带宽的ChatGPT的GPU服务器。（文中行情图片来自Wind、同花顺）

来源：中国证券报·中证网作者：牛仲逸

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