智能时代，企业竞争力靠AI技术

7月28日，无锡市经开区和中科曙光合作的"中科曙光先进计算中心项目"正式签约。该计算中心将连接太湖量子智算中心和雪浪算力中心，构建环太湖的算力网络，共同打造无锡的先进计算生态圈，致力于打造"中国脑谷"。

7月27日，真视通宣布与山东水发紫光大数据有限责任公司签署了战略合作框架协议。双方将在新一代智算中心建设、运营、AI算力服务、销售和推广等领域建立深度的战略合作关系。之前，真视通还与汤姆猫签署了战略合作框架协议，双方将在智算中心AI算力服务支持和人工智能等领域展开业务合作，深化相关布局。

此外，许多上市公司改变了募资用途，增加对算力建设的投资。7月24日，润建股份宣布，在打造云计算中心的基础上，将进一步提升算力服务能力。他们计划将2亿元募集资金投入"智能算力中心项目"，为客户提供高性能的算力节点服务。恒信东方也表示，将终止原募投项目"VR场地运营中心"，并将相关募集资金投入"人工智能算力中心平台建设及运营"等项目，以及永久补充流动资金。

上市公司纷纷增加对算力建设的投资是因为在AI浪潮下算力需求大幅增长。今年以来，ChatGPT的热潮引发了全球科技巨头加速布局AI大模型。根据北京市经信局的数据，国内已经发布了八十多个大模型，AI大模型的预训练数据量呈指数级增长，推动了对算力的需求爆发。

根据已发布的基金半年报，公募基金对算力相关产业链的持仓比例显著增加。申港证券的研究报告显示，今年第二季度，主动型基金的持仓市值增加的前十大计算机标的主要集中在人工智能和数据要素的概念股上。AI算力概念股浪潮信息、中科曙光和紫光股份，大模型领域的科大讯飞，以及应用领域的福昕软件等多只个股在二季度都得到了基金的大幅增持。

从二级市场的表现来看，今年以来算力相关概念持续上涨。根据Wind数据，截至7月31日，AI算力指数累计涨幅达59.64%，光模块指数累计涨幅超过150%，光通信累计涨幅超过80%，在众多Wind概念指数中都大幅领先。具体个股方面，中科曙光、浪潮信息和工业富联等近10只概念股的累计涨幅都实现了翻番，其中光模块制造商中际旭创的年内累计涨幅达到370%。

长城证券的分析师侯宾表示，在AI发展浪潮下，我国持续加强CPU、GPU和服务器等关键产品的研发，算力发展动能有望持续增强，算力产业链上下游有望共同迎来快速发展。