投资建议:元宇宙行业仍处于初期投资庞大获利不易阶段。根据对未来10年的预估,游戏/社交/商业元宇宙产业链将占科技行业的15-20%。我们首次推荐元宇宙信息技术产业,并给予买入评级。重点关注10家全球及中国大陆的相关公司,包括元宇宙平台内容软件公司如Roblox(游戏及社交软件平台),微软(Hololens2,游戏及商用/工业用),Meta(OculusQuest2,社交生态系统),腾讯控股(游戏,社交,3GGlasses,至信链/QQ钱包),中国移动(5G/6G,WiFi6,咪咕),歌尔股份(Oculus/Sony/PicoVR代工),立讯精密(苹果第二代MR),舜宇光学(AR光波导,折叠光路模组,菲尼尔透镜),3D游戏及社交软件开发工具Unity,及3D图像及服务器AI芯片Nvidia(GraceCPU,A100训练推理,Omniverse数字孪生)。
VR/AR/MR/XR终端,5G/6G/WiFi6/7承载,AI数据中心高速运算芯片遍地开花。目前游戏元宇宙行业芯片的全球占比不到8%,预计未来15-20年将占芯片行业市场的25-30%。主要驱动力为VR/AR/MR/XR设备的处理器,眼球追踪,手势感测,显示屏驱动,存储及电源管理芯片,高速5G/6G/WiFi6/7无线通讯,以及元宇宙世界更真实的高级GPU图像显示和需要大量使用的CPU,GPU,FPGA,PCIEGen5/6Retimer,网络,及存储器芯片。
VR/AR/MR/XR是元宇宙的核心硬件终端。MetaOculus在VR游戏领域取得成功,微软MRHololens2在企业级应用方面发展良好,并计划推出消费级AR/VR产品,苹果也计划于2023年
1. 技术进展缓慢; 2. 跨平台协同合作无法实现; 3. 各国政府可能采取反对态度; 4. 初期投资庞大,获利不易。
(文章来源:国金证券)
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